資産形成ラボ7月8日(土)開催報告

 テーマ:積立NISA研究
日時:7月8日10:00~12:00
場所:新富町区民会館和室企画・進行:鈴木暁子さん
参加:7名

報告:三谷ますみ

つみたてNISAの活用を考察する

鈴木暁子さんの企画で2018年1月から運用開始(口座開設は2017年10月からスタート)する「つみたてNISA」について考察をしました。

まずは4年前の2014年1月からスタートした「NISA(小額投資非課税制度)のおさらいとして、しくみやメリット・デメリットを再確認。次にメインテーマのつみたてNISAについて整理していきました。
詳細がまだはっきりとしていない部分もあるとのことですが、NISA/つみたてNISA/iDeCoの比較などは興味深いものでした。

このあと、このラボの特徴である自由トーク。
サラリーマンならどれが最適か、専業主婦におすすめのものはなど盛り上がりましたが、しくみだけでなく実務面も考慮すると簡単には結論を出せず、いつもながら時間目いっぱいまで意見が飛び交いました。