2015年12月9日 法人向け生命保険の考え方

日時:2015年12月9日(水) 15:00~17:00
テーマ:法人向け生命保険の考え方securedownload
講師:矢澤理恵さん(法人向け保険会社所属)
会場:大田区西蒲田8-15-10-101
(JR蒲田駅徒歩5分 飯村・氏家事務所)

今回は、法人向け保険会社所属のファイナンシャルプランナー矢澤理恵さんのお越しいただき、「法人向け生命保険の考え方 」というテーマでお話いただきました。

「みなさんは、個人の方に保険の話をする場合、どんなことをヒアリングしますか」という質問を、冒頭に矢澤さんが参加者に問いかけたことで、自由に発言できる暖かい雰囲気になりました。

疑問に思ったことをその都度お答えいただきながら、法人向け保険での質問内容が個人向けとは大きく異なっていることとその内容の概要説明を聞いたり、実際にヒアリングした項目から提案すべき金額の計算問題をしたり、法人契約を勧める上で重視したい保障と節税という2つの観点といったお話を聞いているうちに、気が付けば終了の時間になっていました。内容もりだくさんで、あっという間の2時間でした。

お話の中で、入り口(保険に契約いただくとき)だけでなく、出口(支払い時)のことも考えて提案するという話が、特に印象深く心に残りました。

(報告 竹下さくら)