2015年6月26日 住まいと保険と資産管理の相談ビジネス

日時:6月26日(金)14:00~17:00(懇親会あり)
テーマ:住まいと保険と資産管理の相談ビジネス
講師:白鳥光良氏
場所:飯田橋近辺

今回の相談ビジネスラボは、めずらしく、参加者同士のディスカッションや意見交換をふんだんに盛り込んだ展開で進められました。 たとえば、白鳥氏が最初に出した課題は、「FPとして大切な視点は何か」というもの。自分の考えを隣席の人と伝え合い、その結果まとまった意見を全体に発表することによって、自分だけでは気付かなかった視野に気づく・・・講義形式では得られない収穫を得られた。

特に印象深かったのは、白鳥氏の会社の株主に配布している経営報告書を読んで、気になったことやより詳しく知りたいことを挙げるというテーマを与えられた時でした。収益と費用の内訳を見て、私の臨席の人は電卓を取り出してコスト分析をして合理性や事業展開の課題を検討。経営者ならではのシビアな分析で、相談ビジネスを軌道に乗せるための課題が浮かび上がりました。

最後は、白鳥氏の会社の相談業務で展開しているシナリオをもとに、具体的なテーマで相談者とFP役でロールプレイングをしました。始めから終わりまで、緊張感のあるラボでした。(竹下さくら)