相談ビジネスラボ開催報告

2016年1月20日 マネーライフナビの相談ビジネス

テーマ:マネーライフナビの相談ビジネス
講師:石川英彦氏
日時:2016年1月20日(水) 14時00分~17時00分
場所:ハロー貸会議室飯田橋駅前9階 RoomB
http://www.hello-mr.net/detail/?obj=118
参加費:2000円

2015年9月15日 優益FPオフィスの相談ビジネス

日時:9月15日(火) 14時00分~17時00分
テーマ:優益FPオフィスの相談ビジネス
講師:佐藤益弘氏
場所:ハロー貸会議室飯田橋駅前9階 RoomB

2015年7月23日 FPアソシエイツ&コンサルティング」の相談ビジネス

日時:7月23日(木)14:00~17:00
テーマ:FPアソシエイツ&コンサルティング」の相談ビジネス
講師:神戸孝氏
場所:飯田橋

今回の相談ラボは、なかなか聞くことができない「FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社」の神戸さんのお話をお聞きしました。まず、最初にとても参考になったのは、「FPのアドバイスが求められる背景としての日本の構造的変化」についてです。国家主義から企業主義、そして個人主義へと構造が変化したことによって、価値観やライフスタイルが多様化し、現在は、FPのアドバイスが求められる環境になっているというお話はFPが個別相談を行なっていく上での基盤となる大切な内容だと実感致しました。

また、富裕層顧客向けのFPビジネスのポイント、運用における個別相談の流れ、ファンド選択のアドバイス、情報収集の方法など、すぐにでも実践したいと思える具体的なお話が満載で大変勉強になりました。

神戸さんのお名前は以前から存じ上げておりましたが、実際にお話を聞く機会がなかったので貴重な時間になりました。 相談ラボに参加すると、「こんなに著名なFPの方の本質・本音のお話が近くで聞け、しかも自由に質問できる雰囲気が凄い~」と感激します。 毎回、楽しみにしております。(下山千佳子)

2015年6月26日 住まいと保険と資産管理の相談ビジネス

日時:6月26日(金)14:00~17:00(懇親会あり)
テーマ:住まいと保険と資産管理の相談ビジネス
講師:白鳥光良氏
場所:飯田橋近辺

今回の相談ビジネスラボは、めずらしく、参加者同士のディスカッションや意見交換をふんだんに盛り込んだ展開で進められました。 たとえば、白鳥氏が最初に出した課題は、「FPとして大切な視点は何か」というもの。自分の考えを隣席の人と伝え合い、その結果まとまった意見を全体に発表することによって、自分だけでは気付かなかった視野に気づく・・・講義形式では得られない収穫を得られた。

特に印象深かったのは、白鳥氏の会社の株主に配布している経営報告書を読んで、気になったことやより詳しく知りたいことを挙げるというテーマを与えられた時でした。収益と費用の内訳を見て、私の臨席の人は電卓を取り出してコスト分析をして合理性や事業展開の課題を検討。経営者ならではのシビアな分析で、相談ビジネスを軌道に乗せるための課題が浮かび上がりました。

最後は、白鳥氏の会社の相談業務で展開しているシナリオをもとに、具体的なテーマで相談者とFP役でロールプレイングをしました。始めから終わりまで、緊張感のあるラボでした。(竹下さくら)

2015年3月26日 家計の総合相談センターの相談ビジネス

日時:3月26日(木)14:00~17:00(懇親会あり)
テーマ:家計の総合相談センターの相談ビジネス

講師:吉田 江美氏
場所:飯田橋近辺

2015年1月27日 ガイアの相談ビジネスについて

日時:1月27日(火)14:00~17:00(懇親会あり)
テーマ:ガイアの相談ビジネスについて

講師:中桐啓貴氏
場所:飯田橋近辺

相談ラボへの参加は2回目ですが、今回の中桐さんの講義も大いに参考 になりました。中桐さんの講義を聴いて気づいたことは、ビジネスには タイミングと運が重要だということ。「保険の見直しがあるなら、投信 見直しがあっていいはず」との発想で始めたセミナーがブレイク。その ブレイクに慢心することなく、持続可能なビジネスに転換しようという 試みも参考になった。例えば、ファンド選定やポートフォリオ決定を社 会で行う仕組みをつくり、その決定プロセスをYouTubeでクライアント と共有するなどの試みは、顧客囲い込みとしてとても有効だと感じた。 また、誰でも同じサービスを提供できる仕組みづくりに取り組まれてい るのも参考になった。スーパーセールマンを作らないための仕組みなど、 我が社でも検討したいことばかりであった。(中山浩明)

2014年11月25日 マイエフピーの相談ビジネス

日時:11月25日(火)16:00~19:00(懇親会あり)
テーマ:
マイエフピーの相談ビジネス2014-11-25
講師:横山光昭さん
場所:飯田橋近辺

初めてのラボ参加でしたが、参加者の多さに驚きました。 ラボのコーディネーター八ツ井慶子さんよりFP協会資料を参考に士業等他業種との兼業も多く見られるFPの現状、FPとして相談業務をメインに置いたビジネスを展開していくための問題点のお話がありました。

後半は、マイエフピー代表 横山光昭さんから、相談ビジネスを軸としていかに仕事をしていくか、実際にご自身の経験談からお話いただきました。 お客様からの相談を単発で受けるだけでなく継続性を持たせてお客様のフォローをしていくことによりお客様の満足度アップはもちろんのこと、ひいてはFP自身の継続安定したビジネスにもつながるので、そのノウハウを確立する大切さをあらためて感じさせられました。 (報告 楠目真美)

2014年9月30日 (前半)現在のFPビジネスを検証 (後半)日本人は本当に相談にお金を払わないのか?

日時:9月30日(火)14:00~17:00(懇親会あり)
テーマ: (前半)現在のFPビジネスを検証
(後半)日本人は本当に相談にお金を払わないのか?
「家計の見直し相談センター」を13年運営してきたやり方
講師:八ツ井慶子さん(前半)、藤川太さん(後半)
場所:NATULUCK 飯田橋店

2014年7月29日 FP活動の現状と他資格との比較

日時:7月29日(火)14:00~17:00(懇親会あり)
テーマ:FP活動の現状と他資格との比較
講師:八ツ井慶子さん
場所:NATULUCK 飯田橋店