住宅ローンラボ

コーディネーター 吹田朝子
サブ・コーディネーター堀口雅子

 一般消費者が住宅ローンを上手に選び、賢く返済していけるよう、
FPとして適切なアドバイスをするために必要な情報収集および商品研究などを行い
相談業務のスキルアップを目的とします。

 <具体的な活動内容>

公庫や金融機関の住宅ローン担当者を招き、住宅ローン借入れの実務や商品情報など
アドバイスに必要な情報を習得していきます。

複数の金融機関の情報を習得した上で、更なる分析や商品研究を行いたいと思います。

参加・お問い合わせ

※WAFP会員ならどなたでも参加できます。
事前に サブ・コーディネーター・堀口 までご連絡ください。

※WAFP関東の会員でない方も、ラボの企画するセミナー等に参加していただけます。
申し込みの際に非会員である旨をご連絡ください。
ただし、「1ラボ につき1回まで」となりますのでご了承ください。

報告

2012年9月 起業ラボと住宅ローンラボ(合同)

テーマ:住宅ローン選びに関する執筆練習から学ぶFP業務

講師:STコンサルティング㈲ 吹田朝子
日時:9月から隔週1回ずつ2時間程度の予定で開催
場所:渋谷区広尾5-3-7 Inspire Space 広尾
日比谷線「広尾駅」1番または2番改札より徒歩1分
お問合せ:コーディネーター吹田までお願いします

【セミナー内容】

住宅ローン選びは、ライフプラン上の住宅取得や家計見直し面での借換え効果など、
FPへの相談の多いテーマです。限られた時間内で、ポイントを掴んでお客様をナビゲートする
ための視点やそのツールについては、執筆というプロセスを通して整理するのはとても効果的と
思います。
今回は、定員を6名として、住宅ローンについての相談業務にも活かしたいという人を中心に、
毎回宿題なども持ち帰ってお互いに執筆の練習をしていく方法で進めていきたいと思います。

2010年11月 住宅ローンラボ活動報告

テーマ: 東京スター銀行の新型リバースモーゲージ「充実人生」
                                          および住宅ローンの現状について

日時:11月16日(火) 10時半~12時
場所:東京スター銀行 コーポレートファイナンスビジネス 本部
参加者:古鉄・佐川・田中・三谷・森田・山本・吹田・堀口(敬称略)

【報告】
(東京スター銀行の皆様のご協力により勉強会を開催いたしました。)
短い時間の中で多くの商品をご紹介いただくことが出来ました。
マンション取得者に門戸を開いてくださった新型リバースモーゲージ「充実人生」は、
昨今の住環境に先手を打ってくださったように思います。資産活用をする上で1つ
選択肢が増えたことは頼もしいことだと思いました。
また、不妊治療をサポートするスターワンバンクローンは繊細な部分ですが 郵送で
申し込みが完了するとてもやさしい商品で、多くの人に広まるといいなと思いました。
(サブ・コーディネーター 堀口)

【参加者の感想】
東京スター銀行の方から、預金連動型の「スターワン住宅ローン」や 新型リバース
モーゲージ「充実人生」を中心とした 各種目的別ローン商品に関しての説明をいただきました。
商品概要だけでなく、ローン利用者のプロフィールや、選んだ理由等のご紹介をいただいたり、
FPからの質問に対しても丁寧に回答していただきました。

例えば、「充実人生」の担保物件の評価はどのように出すのか等、 色々と参考になることを
伺うことができ、とても勉強になりました。(田中尚実)

 

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