勉強会

第73回WAFP関東勉強会のお知らせ 11月26日開催
テーマ:知らないと損する相続対策と相続税税務調査の対応術
講師:西山裕志氏
日時:2021年11月26日(金)19時00分〜21時00分 
会場:オンライン開催(Zoom)(参加のためのURLは後日参加者にお送りいたします)
参加費(会員):0円
参加費(非会員):3000円
定員:100名(先着申し込み順)

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第72回勉強会の開催報告 勉強会

実施日 : 2021年07月17日

■タイトル
法改正から理解する年金相談のツボ

■参加人数
31 名

■報告内容
講師は、年金に関しての相談業務や講演の経験が豊富な、なごみFP・社労士事務所の中村薫先生。来年予定されている年金制度改正を中心に、年金制度の基本、実務に役立つ内容などについてお話しいただきました。

ポイントとなる年金改正は以下の3点!として

①働きながら年金をもらう「在職老齢年金」の改正
②パート等の社保加入範囲拡大
③老齢年金受給開始年齢拡大

についてと、明確にポイントを絞っていただきました。

明るくフランクなお話しぶりで、具体的な事例も多く、楽しく受講させていただきました。事前にレジュメも配布していただいたのですが、講座の中ではパワポのアニメーション機能をフルに使っていただき、その資料にどんどん書き込み、仕組みをシミュレーションしながら解説していただき、複雑な年金の仕組みもわかりやすく納得いくものとなりました。

後半ではワークも用意され、グループに分かれて検討したのですが、メンバー同士でワイワイ話し合いながら活気あふれる講座となりました。

「オンラインでもこんな風に説明することでお客様のご理解も進みそう」とこれも発見の一つでした。知識も工夫も学べてとても充実の講座でした。是非、今後に活かしたいと思います。
(桑田真理子)

第72回WAFP関東勉強会のお知らせ 7月17日開催
●勉強会
テーマ:法改正から理解する年金相談のツボ
 講師:中村薫氏
 日時:2021年7月17日(土)19時00分〜21時00分 
 会場:オンライン開催(Zoom)
 会場URL:参加のためのURLは後日参加者にお送りいたします。
 参加費(会員):0円
 参加費(非会員):3000円

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第71回勉強会の開催報告 勉強会

■タイトル
首都圏の空き家 貴方にあった解決方法

■参加人数
29 名

■報告内容
2021年3月18日(木)15時00分〜17時00分
会場:オンライン開催(Zoom)

今回は、相続対策・不動産問題解決の専門家である、株式会社ダブルソリューションの斉藤博美さんを講師に迎え、空き家についてお話いただきました。
空き家問題の現状や問題の要因、また問題解決に向けての流れを、実際の解決事例を紹介していただきながら学ぶことができました。
またFPとして、情報をまとめて問題を整理すること、また適任の専門家の方と連携することの重要性など、今後の活動に向けて大事な視点を教えて頂きました。

後半は、ある相談事例に対して「FPとしてどんなアドバイスができるか?」をグループディスカッションし、各グループの発表を行いました。
自分だけでは気づかない点やアドバイスを共有いただき、大変大きな学びになりました。

空き家問題は、高齢の親の認知症や相続に大きく関わってくること、また解決に時間もかかるため、事前の対策が重要であることが非常によく理解できました。

FPとしては、お客様に事前対策の重要性をお伝えすること、行動に移せるサポートをいかにできるかが大事な役割だと感じました。
お客様の将来の問題回避や負担軽減につながるよう、今回学んだことを今後の活用に活かしていきたいと思います。
(山本美紀)

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第71回WAFP関東勉強会のお知らせ 3月18日(木)開催
第71回 WAFP 関東勉強会
日時:3月18日(木)14時00分〜16時00分
テーマ:『首都圏の空き家 貴方にあった解決方法』
講師 :斉藤博美 氏 (株)ダブルソリューション 代表取締役
参加費:会員無料/非会員3,000円
定員:100名(先着申し込み順)
場所:オンライン開催 ZOOM
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第70回勉強会の開催報告 勉強会

■タイトル
米国FPを知り 自分の仕事に活かそう

■参加人数
19 名

■報告内容
令和2年11月19日(木)15時00分〜17時00分
会場:オンライン開催(ZOOM)

今回はWAFP関東の会長工藤清美さんを講師に迎え、米国FPビジネス事情を知り、私たちの仕事に今後どう展開していくかを学びました。

前半は、米国FPの歴史や米国FPのビジネスモデル、日本の現状と今後について学びました。実際に何度も現地に行かれ米国FPビジネスを体感された工藤さんの体験談を通し、常に先を行っている米国FPビジネスを学ぶことで日本のFP業界の可能性を見出すことができました。

後半はグループディスカッションを行い、【自分の強み、ターゲット層、どう展開していくのか、来年の目標】をグループでシェアしました。皆さん初対面だったので最初は緊張しましたが、皆さんが目標を持って日々努力されているお話が聞けて大変充実した時間でした。私への悩みにも耳を傾けアドバイス下さり、とても勉強になりました。

講義を受けるだけではなく、ディスカッションを取り入れて下さったことで、講義の内容を自分自身に落とし込むことができ、何より工藤さんのパッションを非常に感じました。私もFPとして自分のスタイルを少しずつ確立していき工藤さんのような素晴らしいFPになりたいと思いました。

執筆者:喜多はるか

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第69回勉強会の開催報告 勉強会

■タイトル
個人事業主VS法人 税制上の違い メリット・デメリット

■参加人数
32 名

■報告内容
令和2年7月18日(土)14時00分〜16時00分
会場:オンライン開催(ZOOM)
タイトル: 個人事業主VS法人 税制上の違い メリット・デメリット

今回は税理士の根本宗弘氏を講師に迎え、税制改正の最新情報を取り入れながら、個人事業主、そして法人の税制上の違い、メリット・デメリットについてお話いただきました。

個人と法人の税制上の基本的な違い考え方について、具体例や図表を取り入れて解説いただきました。個人から法人になるケースでは、税制上の損得はもちろんだけど、それだけではなく、「何のために法人化するのか」という点も大切になってくる等、日々の業務を踏まえ事例をあげてのお話はとても興味深いものでした。

また配偶者居住権、消費税のインボイス制度など、FPとして抑えておきたい制度改革にも触れてくださったのは嬉しく思いました。途中の質疑も参加者が個別相談でいただく具体的なものとなり、こちらも学びが多かったです。全体を通し、非常に充実した勉強会になりました。
内村しづ子

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第69回WAFP関東勉強会 7月18日(土) 勉強会

第69回 WAFP 関東勉強会【オンライン開催】

「個人事業主 VS 法人の税制上の考え方」
メリット・デメリット〜税制改正をふまえて〜

今回は「個人事業主 VS 法人」の税制上の違い、メリット・デメリットについて、税理士の根本宗弘氏にお話しいただきます。

2020年から基礎控除が大きく変わりました。そのあたりも含めて解説していただきます。

この勉強会は以下のような方にお勧めです。

・ビジネスをする上で、個人事業主が良いのか、法人を設立したほうが良いのか迷っている
・どのくらいの収入があれば法人成りをした方が良いのか知りたい
・法人成りをしたら、何かどう変わってくるのかを知りたい
・個人事業主と法人とでは税制上何がどうちがうのか知りたい
・法人の方から相談を受けることがある
・富裕層の方から相談を受けることがある
・基礎控除の改定等、税制改正について確認したい

◆ 講 師:根本宗弘氏
根本宗弘税理士事務所代表
株式会社湘南ビジネスパートナー取締役

◆ 日 時 : 令和2年7月18日(土)14:00~16:00
◆ オンライン開催
◆ 参加費 : 会員 無料/非会員 3,000 円
◆ 定 員 : 100名(先着申し込み順)
◆勉強会への問い合わせ:kensyu@wafp-k.net

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第68回勉強会の開催報告 勉強会

令和元年12月5日(木)9時45分〜11時45分
会場:東京ウィメンズプラザ
タイトル: キャッシュレス決済!日々進化する情報とどうつきあうか?

今回は日経新聞などでもコラムを書かれているクレカ&キャッシュレスのエキスパート、菊地崇仁氏を講師に迎え、最新情報を取り入れながら、FPとして日々進化するキャッシュレス決済との付き合い方を考える勉強会でした。

令和元年10月の消費税率アップと同時に、キャッシュレス決済も本格化し、あらたな決済方法も次々と生まれ、情報が日々更新されています。

国からの還元も令和2年の6月まではあることで使用者も増えており、より身近なものとなっています。

様々なキャッシュレス決済が出ている中、お客様に聞かれたときに最低限お伝えしないといけない知識やこれからの動向などをを丁寧に解説していただきました。

勉強会の中ではFPがお客様から個別相談時に実際にいただいている具体的な質問が多数上がりましたが、全て親身に答えていただき、どの質疑応答も会場にいた多くのFPの役に立つものであった様子でした。

7月にはオリンピックが開催されインバウンドへの期待なども高まる中、現金とキャッシュレス両方の利点と欠点を具体的に知ることができるとても充実した2時間の勉強会でした。


執筆者:神部朋子

第68回勉強会 12月5日(木) 勉強会

●第68回勉強会

◆ 日 時 : 令和元年12月5日(木)9:45〜11:45
◆ 会 場 : 東京ウィメンズプラザ2階 第1会議室全室
(東京都渋谷区神宮前5-53-67)
◆ 参加費 : 会員無料/非会員 3,000円
◆ 定 員 : 40名(先着申し込み順)
◆ タイトル: キャッシュレス決済本格化!日々進化する情報とどうつきあうか?(仮題)
◆ 講 師:菊地崇仁氏 / 株式会社ポイ探 代表取締役

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