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所 属 | : | リュクスセオリーFPサロン、マネーディアセオリー株式会社 |
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資 格 | : | CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、その他:DCプランナー、企業年金管理士、証券外務員第一種、キャリアコンサルタント(国家資格)、海事代理士 |
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業務の種類 | : | 個人相談 , 取材・執筆 , 講演 |
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業務の内容 | : | リタイアメントプラン , 女性のマネー&キャリアプラン , 相続 , 資産運用 , Web・紙媒体コンテンツ作成・企画 |
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事務所所在地 | : | 東京都千代田区(九段下) |
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仕事のエリア | : | 東京23区 , 23区以外の東京 , 神奈川・千葉・埼玉 , その他の関東 , 関東以外 |
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電話番号 | : | 03-5875-3717 |
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メールアドレス | : | info@mdtheory.co.jp |
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ホームページ | : | http://www.luxetheory.net/ http://mdtheory.co.jp/ |
メッセージ
変化の多い人生にフレキシブルに対応できるマネープランニングを、ライフ&キャリアプランとトータルで提供しています。
「お金は人生を豊かにするためのもの。よいつきあい方ができれば、必ず人生の強い味方となってくれる」をテーマに、個人相談、セミナー・研修、執筆、冊子・webサイトのコンテンツ作成・企画、法人向けの福利厚生構築支援等の業務を行なっています。
銀行、法律事務所での実務経験から、資産運用、相続、不動産分野を得意としています。
個人相談では、金融商品は販売せず、中立の立場からのアドバイスをその人にあったオーダーメイドで行ないます。
趣味は、旅行、ワイン、アロマテラピーなど。
経歴・実績等
京都府宇治市出身 関西大学法学部卒業
都市銀行を経て、法律事務所勤務中にダブルワークにてFP業務を開始。
2014年よりFP専業・独立。2016年法人設立。
<主なセミナー・講演・企業研修先>
ビジネス教育出版社、東証IRフェスタ、東京都職員研修、長野ろうきん、東京税理士会四谷支部、独立行政法人勤労者退職金共済機構、東京都立多摩職業能力開発センター府中校、日本FP協会 FPフェアなど
<主な講演テーマ>
「はたらく女性のためのライフ&マネーセミナー」「50代からのライフプラン」「何から?いつから始める?相続後が変わるHappy相続への近道」「ストレスフリーで働き方とお金を変える!Happyルール講座」「ライフプランで変わる資産運用と人生にかかるお金」「キャッシュレスとFinTechで家計管理と資産運用が変わる」「Ideco+(イデコプラス)制度の概要と導入メリット」「FPが必ず知っておきたい〜確定拠出年金の重要ポイントと最新情報」など
<取材協力・執筆>
書籍「キャッシュレスどんどん得する使い方: お財布やめたらお金が増えた!」 (河出書房新社)
FPジャーナル、日本経済新聞、レタスクラブ、週刊ポスト、企業様向けweb配信コラム
FP資格教材 監修 ほかwebコラム等
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