田中 友加（たなか　ゆか）

人生のさまざまな選択には、お金の問題が密接に関わっています。だからこそ、一つの課題だけでなく、さまざまな側面から総合的に考えることが大切です。
「何から考えればよいかわからない」「自分の場合はどうすればよいの？」という方に、現在の状況を整理し、これからの選択肢を一緒に考えていきます。

個人のライフプラン・資産形成相談のほか、個人事業主や経営者の方のご相談にも対応しています。

金融商品等の販売を目的とせず、独立した立場から、制度や仕組みをできるだけわかりやすくお伝えし、ご自身で納得して選択できるようサポートします。

【経歴・実績など】
新卒で国産自動車販売会社に就職。その後、輸入車販売会社に転職し、自動車販売業に約15年従事。
33歳のときに簿記資格を取得し、税理士法人に転職。約7年間、法人・個人事業主の会計・税務業務や経営コンサルティングに携わる。
2016年に独立系FP事務所「FPリファイン」を開業し、2024年に法人化。株式会社エフピーリファイン代表取締役に就任。
現在は、個人向けのライフプラン・資産形成・リタイアメントプラン等の相談業務に加え、個人事業主・経営者へのサポート、金融経済教育、セミナー・研修、執筆・監修、FP関連教材の制作・改訂等を行っている。

【主な資格】
・CFP”n認定者
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・日商簿記1級
・住宅ローンアドバイザー
・J-FLEC認定アドバイザー

【主な講演・研修等】
日本FP協会、金融経済教育推進機構（J-FLEC）認定アドバイザー向け研修、企業・団体等