Event Report

開催報告

相談実務ラボ開催報告

2023年6月28日開催：キャッシュフロー分析から保険相談を考えてみよう

■テーマ キャッシュフロー分析から保険相談を考えてみよう ■講師 ファシリテーター　中村真佐子さん　有田美津子さん ■会場 東京ウィメンズプラザ ■参加人数 11名（うちWAFP会員は11名） ■報告内容 今回は、相談の中でも一度は経験することが多い保険の見直し相談。 アプローチのしかたや必要保障額の見積も...
相談実務ラボ開催報告

2023年2月20日開催：開発者に聞ける！ライフプランソフトとの付き合い方

■テーマ 開発者に聞ける！ライフプランソフトとの付き合い方 ■講師 Financial Teacher System　佐藤潔之氏 ■会場 東京ウィメンズプラザ ■参加人数 14名（うちWAFP会員は14名） ■報告内容 ライフプランソフト開発者として、開発工程や前提条件、設定、使用方法などを解説いただいたほ...
相談実務ラボ開催報告

2022年12月6日開催：キャッシュフロー表あれこれ

■テーマ キャッシュフロー表あれこれ ■講師 ファシリテーター　中村真佐子さん ■会場 東京ウィメンズプラザ ■参加人数 15名（うちWAFP会員は15名） ■報告内容 第4回目のラボは、「CF表あれこれ」。ライフプランソフト派、エクセル派などさまざまですが、それぞれの使い勝手など意見交換を行いました。また...
相談実務ラボ開催報告

2022年9月30日開催：顧客情報の管理はどうしている？

■テーマ 顧客情報の管理はどうしている？ ■講師 ファシリテーター　中村真佐子さん ■会場 東京ウィメンズプラザ ■参加人数 5 名 ■WAFP会員参加人数 うちWAFP会員は 5 名 ■報告内容 第3回目のラボは、「顧客情報の管理方法」についてディスカッションを行いました。 「クラウドに上げて良いのか」「...
相談実務ラボ開催報告

2022年７月27日開催：「相談申込～相談までのフロー」

■テーマ 「相談申込～相談までのフロー」 ■講師 （スピーカー）中村真佐子さん、有田美津子さん、工藤清美さん ■会場 会場開催（東京ウィメンズプラザ） ■参加人数 8 名 ■WAFP会員参加人数 うちWAFP会員は 6 名 ■報告内容 第2回目のラボは、前回要望が出た「相談申込～相談までのフロー」をテーマに...
相談実務ラボ開催報告

2022年5月25日開催：相談業務のお困りごとをシェアして相談の質を高めよう

■テーマ ラボ運営について ■講師 なし ■会場 会場開催(東京ウィメンズプラザ) ■参加人数 6名(うちWAFP会員は6名) ■報告内容 第1回目のラボ開催となる本日は、特にテーマを定めず、自己紹介、ラボ設立の目的の確認や今後のラボの進め方の意見交換を行いました。 運営として、前半は要望されたテーマ（事例...