Event Report

開催報告

相談実務ラボ開催報告

2024年12月13日開催「相談実務で活かす！NISA成長投資枠活用法」

■テーマ 相談実務で活かす！NISA成長投資枠活用法 ■講師 村松祐子氏 ■会場 東京ウィメンズプラザ ■参加人数 17 名 ■WAFP会員参加人数 うちWAFP会員は 16 名 ■報告内容 相談実務ラボでは例年12月に開催する年度最後のラボは、相談実務に役立つ知識や情報を習得を目指し、専門的な知見をお持ち...
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2024年9月20日開催「事例で学ぶ相談実務：住宅ローン編」

■テーマ 事例で学ぶ相談実務：住宅ローン編 ■講師 ファシリテーター　鈴木暁子さん ■会場 東京ウィメンズプラザ ■参加人数 9 名 ■WAFP会員参加人数 うちWAFP会員は 9 名 ■報告内容 相談業務の中でも住宅購入相談は件数も多いですが、必ずしも余裕のある資金計画ばかりではなく、時には厳しい現状を伝...
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2024年6月21日「事例で学ぶ相談実務：保険解約編」

■テーマ 事例で学ぶ相談実務：保険解約編 ■講師 ファシリテーター　有田美津子さん ■会場 東京ウィメンズプラザ ■参加人数 10 名 ■WAFP会員参加人数 うちWAFP会員は 10 名 ■報告内容 ご相談者に叶えたい夢や希望があっても、資金的に難しいということでご相談にみえる場合、収支を確認すると膨大な...
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2023年12月13日開催：手取りスト深田晶恵さんに学ぶ！相談実務に活かせる手取り額計算法

■テーマ 手取りスト深田晶恵さんに学ぶ！相談実務に活かせる手取り額計算法 ■講師 深田晶恵さん ■会場 東京ウィメンズプラザ ■参加人数 14 名（うちWAFP会員は 14 名） ■報告内容 手取り計算のスペシャリスト、深田晶恵さんを講師に迎え、手取り計算のポイント、見せ方、アドバイスのしかたなどをレクチャ...
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2023年9月28日開催：住宅ローン・住宅購入相談の「困った！」を共有しよう

■テーマ 住宅ローン・住宅購入相談の「困った！」を共有しよう ■講師 ファシリテーター　鈴木暁子さん ■会場 東京ウィメンズプラザ ■参加人数 11 名（うちWAFP会員は 11 名） ■報告内容 「団信加入可否の事例」、「物件価格の高騰、雇用が安定しない昨今の状況で、今、購入可能予算で勧めても良いのか」「...
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2023年6月28日開催：キャッシュフロー分析から保険相談を考えてみよう

■テーマ キャッシュフロー分析から保険相談を考えてみよう ■講師 ファシリテーター　中村真佐子さん　有田美津子さん ■会場 東京ウィメンズプラザ ■参加人数 11名（うちWAFP会員は11名） ■報告内容 今回は、相談の中でも一度は経験することが多い保険の見直し相談。 アプローチのしかたや必要保障額の見積も...
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2023年2月20日開催：開発者に聞ける！ライフプランソフトとの付き合い方

■テーマ 開発者に聞ける！ライフプランソフトとの付き合い方 ■講師 Financial Teacher System　佐藤潔之氏 ■会場 東京ウィメンズプラザ ■参加人数 14名（うちWAFP会員は14名） ■報告内容 ライフプランソフト開発者として、開発工程や前提条件、設定、使用方法などを解説いただいたほ...
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2022年12月6日開催：キャッシュフロー表あれこれ

■テーマ キャッシュフロー表あれこれ ■講師 ファシリテーター　中村真佐子さん ■会場 東京ウィメンズプラザ ■参加人数 15名（うちWAFP会員は15名） ■報告内容 第4回目のラボは、「CF表あれこれ」。ライフプランソフト派、エクセル派などさまざまですが、それぞれの使い勝手など意見交換を行いました。また...
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2022年9月30日開催：顧客情報の管理はどうしている？

■テーマ 顧客情報の管理はどうしている？ ■講師 ファシリテーター　中村真佐子さん ■会場 東京ウィメンズプラザ ■参加人数 5 名 ■WAFP会員参加人数 うちWAFP会員は 5 名 ■報告内容 第3回目のラボは、「顧客情報の管理方法」についてディスカッションを行いました。 「クラウドに上げて良いのか」「...
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2022年７月27日開催：「相談申込～相談までのフロー」

■テーマ 「相談申込～相談までのフロー」 ■講師 （スピーカー）中村真佐子さん、有田美津子さん、工藤清美さん ■会場 会場開催（東京ウィメンズプラザ） ■参加人数 8 名 ■WAFP会員参加人数 うちWAFP会員は 6 名 ■報告内容 第2回目のラボは、前回要望が出た「相談申込～相談までのフロー」をテーマに...