■テーマ
事例で学ぶ！資産運用の出口戦略

■講師
有田美津子さん（ファシリテーター）

■会場
東京ウィメンズプラザ

■参加人数
5 名

■WAFP会員参加人数
うちWAFP会員は 5 名

■報告内容
現役世代と違い、運用期間もリスク許容度も厳しいシニア世代の資産運用。使いながら増やすことになるため出口戦略が重要であり、相談の現場でもニーズが高い。

積立投資or一括投資投資？
取り崩しは定額or定率？
いつまで運用する？

など、よくある相談のほか、証券だけでなく保健資産も含めて考えるべきなど、各自の対応などを共有し、ディスカッションした。
また、相談者との距離感、実行支援へのつなげ方などについても意見交換を行った。