■テーマ
事例で学ぶ相談実務：保険解約編

■講師
ファシリテーター　有田美津子さん

■会場
東京ウィメンズプラザ

■参加人数
10 名

■WAFP会員参加人数
うちWAFP会員は 10 名

■報告内容
ご相談者に叶えたい夢や希望があっても、資金的に難しいということでご相談にみえる場合、収支を確認すると膨大な保険料を払っているケースが見受けられます。これを適正な見直しを行うことでキャッシュフローが改善したというケーススタディーでディスカッションを行いました。
今回のケースは稀にみる加入数で、参加者それぞれの印象や疑問などを挙げながら意見交換をしました。
ファシリテーターには、最終的にどのような方向に持っていったのかも話してもらいましたが、かかる労力などにも驚きの声が挙がり、このような場合の報酬はどのように設定するかなどにも話が及びました。
保険の見直し経は験値も重要なので、たったひとつの証券だったとしても、ご相談者の背景や加入にいたる思いなどに寄り添いつつ、しっかり読み解く力をつけていかないといけないことを実感させられました。