第49回勉強会開催報告

第49回勉強会の報告

テーマ:「税制改正を活かして親族で考えるライフプラン」
講師:角田圭子さん  

日時:2013年7月3日(水)18:30~20:30
場所:東京ウィメンズプラザ第2会議室A・B

アットホームで質問のしやすい雰囲気の勉強会でした。

教育資金贈与の特例などは近頃よく耳にしていたため、FPとしても気になっていました。今回の勉強会では、金融機関に申し込んだ後、どんなものが教育資金として認められ、30歳までの間にどのように処理をしていくのかなど具体的に聞けたところが、とても勉強になりました。ほかにも相続税の改正や、2世帯住宅建設のポイント、NISAなどひととおり情報を整理することができました。

「贈与をする前には、安心して長生きするためにも、贈与する側のライフプランを」
具体的な税金の話の中にも、ときおり角田さんからのFP目線のあたたかなアドバイスが入って、とてもよかったです。

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