2020年2月20日(木)開催FPならではの「民事信託」のかかわり方の実務と相続

■参加人数
15 名

■報告内容
2020年2月20日開催
テーマ:FPならではの「民事信託」のかかわり方の実務と相続
講師:マネーセラピスト 安田まゆみさん
日時:2月20日(木)10時00分〜11時50分
場所:東京ウィメンズプラザ  東京都渋谷区神宮前5-53-67


2016年からこれまでに20件近くの信託契約書の作成に携わってこられた安田さん。
FPとして相談者が抱える問題に寄り添い、「相続」や家族関係など相談者とのより深い関係が必要となるテーマだからこそ見えてくる「民事信託」の現実や実務的な注意点、またいわゆる「信託つぶし」に対抗する方法等についてもお話していただきました。

「『委託者』のライフプランを第一に考えることができるのは、FPではないか」という前提に立ち、「民事信託」ありきではなく、相談者が抱える問題解決策の一つとして検討すること。そして、「民事信託」を提案する場合には、FPが指揮をとりながら様々な分野の専門家と連携しチームとして問題解決にあたること。といったお話がとても印象的でした。

「民事信託」は、問題を抱える相談者にとっても使い勝手の良い制度だけに、トータルのライフプランを提案していく私たちFPの役割は、非常に大きいと感じた勉強会でした。ありがとうございました。

原田幸子